Quando o assunto é investimentos, você sente que não está preparado para tomar suas decisões sozinho? É para isso que serve a assessoria de investimentos em Florianópolis!
Neste guia, vamos te mostrar:
- O que é esse serviço:
- Como funciona;
- Motivos para contratar;
- Onde encontrar.
E tudo mais que você precisa saber para começar a tomar suas decisões com um suporte estratégico e personalizado! É só continuar lendo para saber mais…
O que é uma assessoria de investimentos?
Uma assessoria de investimentos é um serviço que visa orientar investidores na hora de aplicar seu dinheiro, permitindo que as decisões sejam mais seguras e alinhadas com o seu perfil e suas metas financeiras.
No entanto, é importante destacar que o assessor não toma decisões no lugar do investidor, somente apresenta os caminhos, explica os riscos e as oportunidades de cada opção.
A escolha final sempre será do cliente!
Ainda assim, esse serviço é importante, pois o investidor terá um direcionamento para enfrentar a complexidade e constantes mudanças que acontecem no mercado financeiro.
Como funciona uma assessoria de investimentos em Florianópolis?
A assessoria de investimentos em Florianópolis é um serviço personalizado, que começa com a análise do investidor.
Nessa primeira etapa, o assessor identifica qual o perfil do cliente (conservador, moderado ou arrojado), os objetivos financeiros que deseja alcançar com os investimentos e o prazo que pretende alcançá-los.
Com essas informações em mãos, são seguidos esses passos:
- Definição de metas e estratégicas, sempre alinhadas ao que o cliente deseja — seja construir patrimônio ou ter uma renda extra;
- Apresentação de oportunidades de investimento, que pode incluir renda fixa, ações, fundos de investimentos, previdência privada e entre outros;
- Apoio na tomada de decisão durante todo o processo de análise e escolha dos ativos, com o fornecimento de cenários, tendências e possíveis riscos;
- Acompanhamento constante, pois a assessoria não termina após a aplicação.
Na verdade, o assessor continua monitorando o desempenho da carteira, sugerindo ajustes quando o mercado mudar ou quando os objetivos do cliente evoluem.
Aqui na Mosaico Investimentos, realizamos encontros periódicos para alinhar as expectativas e garantir que nossos clientes estejam alcançando os resultados desejados:
- Contato mensal para alinhar expectativas, tirar dúvidas e acompanhar sua jornada financeira;
- Revisão trimestral da carteira, com avaliação conjunta dos investimentos e ajustes baseados no mercado e em suas metas;
- Revisão anual de metas, a partir de um encontro mais profundo para revisão dos seus planos de longo prazo.
Portanto, sua estratégia estará sempre alinhada tanto com as mudanças do mercado financeiro, como também da sua vida, expectativas e desejos!
Por que ter o suporte de um assessor de investimentos?
O assessor de investimentos atua como um guia em um mercado que costuma ser complexo, volátil e cheio de detalhes.
Assim, em vez de tomar decisões sozinho, o investidor conta com alguém que acompanha diariamente as mudanças do mercado e traduz essas informações para você.
Outros motivos para você contar com esse suporte são:
1. Estratégia personalizada
Seus investimentos não serão baseados em uma “fórmula” pronta na internet, mas sim em seus objetivos, perfil de investidor e realidade financeira atual. Além disso, sempre que esse cenário mudar, sua estratégia vai ser adaptada para acompanhar essas mudanças.
2. Decisões claras
O assessor vai filtrar quais investimentos realmente fazem sentido para você e ainda explicar tudo sobre esses ativos, incluindo suas oportunidades e riscos. Com essas informações, será possível tomar decisões de forma mais clara e orientada.
3. Economia de tempo
Investir demanda bastante tempo, tanto para conhecer os ativos, como também para acompanhar as novidades e mudanças do mercado. Por outro lado, com uma assessoria de investimentos em Florianópolis, todas essas informações serão fornecidas pelo assessor, de forma mais rápida e clara.
4. Monitoramento constante
O assessor continua monitorando a sua carteira, sugerindo ajustes sempre que o cenário econômico muda ou quando os seus objetivos evoluem — esse filtro ocorre após os encontros periódicos. Portanto, sua estratégia estará sempre alinhada com suas expectativas e realidade.
5. Educação financeira
O assessor não somente te mostra os investimentos, mas também explica conceitos, compara diferentes ativos e ajuda o investidor a entender o raciocínio por trás de cada decisão tomada.
Com o tempo, seu conhecimento sobre o mercado financeiro vai aumentar, proporcionando maior confiança e autonomia na tomada de todas as suas decisões financeiras.
Quanto custa esse serviço personalizado?
A assessoria de investimentos em Florianópolis ou em qualquer lugar do Brasil é custeada pela corretora de ativos ao qual está vinculada!
Pelo menos, é assim que funciona aqui na Mosaico Investimentos: somos uma assessoria Commission Based, na qual a comissão é retirada dos produtos vendidos e não diretamente do bolso do cliente.
Desse modo, o BTG Pactual abre mão de uma parte da sua própria comissão para pagar o assessor, sem que isso gere custos adicionais para você!
Portanto, você terá acesso aos produtos financeiros do maior banco de investimentos da América Latina e ainda um suporte estratégico de profissionais especializados.
Onde encontrar uma assessoria de investimentos em Florianópolis?
A assessoria de investimentos em Florianópolis é prestada por empresas ou profissionais experientes, que oferecem o serviço personalizado a investidores que desejam desse suporte na sua tomada de decisões.
Inclusive, uma das sedes estratégicas da Mosaico Investimentos fica em Florianópolis, funcionando como um ponto de atendimento presencial.
Nesse local, você terá acesso aos nossos especialistas e todo o suporte que precisa para tirar suas dúvidas acerca do mercado financeiro e montar uma estratégia que alcance bons resultados.
Além de Florianópolis, a Mosaico também possui sede em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), bem como atendemos clientes de todo o território nacional!
Assessoria de investimentos em Florianópolis: conheça a Mosaico!
A Mosaico Investimentos oferece o suporte que você precisa para otimizar sua estratégia e os seus resultados.
Conte com os nossos especialistas para tomar decisões alinhadas ao seu perfil e objetivos, com base nas principais tendências do mercado financeiro.
Com a Mosaico, você também estará conectado ao BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina e ainda terá acesso a benefícios como:
- Assessoria personalizada com foco em resultados;
- Atendimento humano, ágil e transparente;
- Segurança e transparência total em cada decisão.
Venha visitar nossa sede em Florianópolis e descubra o que podemos fazer pelo seu patrimônio!
