Construir uma relação de confiança com o assessor de investimentos leva tempo. Mas e se o profissional muda de corretora e sai da instituição em que você já investe?

Você também precisa mudar de banco? Ou pode continuar tendo acesso àquelas soluções, mas com outro suporte?

Continue conosco nesse conteúdo e saiba o que fazer quando o assessor muda de corretora, mas você não quer mudar de instituição!

O que acontece quando seu assessor muda de corretora?

O assessor de investimentos é o profissional responsável por acompanhar o cliente, entender seus objetivos e apresentar alternativas de investimento adequadas ao seu perfil.

No entanto, esse profissional não é a própria instituição financeira na qual os investimentos estão custodiados. 

Por isso, quando o assessor muda de escritório ou passa a atuar por outra instituição, isso não significa que você, como investidor, precise sair do banco em que está, especialmente se estiver satisfeito com os serviços.

Contudo, esse cenário exige algumas ponderações e mudanças, pois, dependendo para onde o assessor migrou, ele não poderá mais atender clientes da sua instituição financeira. Assim, você precisará escolher entre o profissional e o banco.

É possível continuar investindo pelo BTG com outro assessor?

Sim! 

Afinal, o BTG Pactual possui uma estrutura de assessoria composta por diferentes escritórios e profissionais, que poderão continuar seu atendimento.

Para fazer essa transição, é importante escolher um profissional e um escritório que estejam alinhados às suas necessidades, pois será ele o responsável por:

• Acompanhar sua jornada financeira;
• Entender suas mudanças de objetivos;
• Auxiliar na análise das alternativas disponíveis.

Inclusive, essa troca é uma oportunidade para quem está satisfeito com a instituição financeira, mas nem tanto com o assessor e deseja buscar outro nível de atendimento e acompanhamento.

Por que continuar com o BTG mesmo depois que seu assessor mudou?

O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, mas não é por isso que você deve continuar na instituição, e sim pelos motivos que a tornam a número um.

Nesse banco, você tem acesso a uma estrutura ampla de produtos, serviços e soluções financeiras, permitindo que diferentes estratégias sejam construídas de acordo com o perfil e os objetivos de cada investidor.

Sem falar que a assessoria de investimentos, como acontece na Mosaico, é oferecida com excelência e eficiência, sem que o investidor precise pagar nada a mais por isso.

Outras vantagens de continuar no BTG são:

• Plataforma e serviços integrados: os clientes têm acesso a investimentos e outros serviços financeiros por meio de uma estrutura integrada, facilitando o acompanhamento da carteira e das movimentações;
• Acesso a diferentes mercados e estratégias: com o acompanhamento adequado, o investidor pode avaliar alternativas de acordo com seu perfil, seus objetivos e o prazo necessário para cada investimento;
• Tecnologia e experiência digital: o BTG conta com uma plataforma digital que permite acompanhar informações da carteira, consultar investimentos e realizar diferentes operações de maneira prática.

Como continuar contando com uma assessoria de investimentos?

A Mosaico Investimentos é uma assessoria que faz parte do ecossistema do BTG Pactual e é a solução para você continuar aproveitando os serviços e vantagens desse banco!

Nosso escritório atua no relacionamento com investidores, oferecendo acompanhamento personalizado e acesso à estrutura de investimentos da instituição.

O trabalho começa pela compreensão do momento financeiro do cliente, seus objetivos, prazos e perfil de investidor. A partir dessas informações, o assessor pode acompanhar a carteira e apresentar alternativas que estejam de acordo com a estratégia definida.

Além disso, nossa assessoria financeira conta com uma rotina estruturada de acompanhamento, baseada na metodologia 12/4/1, que inclui:

• Contato mensal: para acompanhar a jornada financeira, alinhar expectativas e esclarecer dúvidas;
• Revisão trimestral da carteira: para analisar a estratégia, o desempenho dos investimentos e possíveis ajustes;
• Revisão anual de planejamento: para revisar objetivos de longo prazo e avaliar se a estratégia contínua adequada ao momento do investidor.

Quer continuar no BTG? A Mosaico pode ajudar

Se você está satisfeito com o BTG Pactual, mas ficou sem assessor, você não precisa necessariamente começar sua jornada de investimentos novamente.

Os especialistas da Mosaico Investimentos estão preparados para oferecer acompanhamento próximo, contatos recorrentes e uma metodologia voltada para o relacionamento de longo prazo.

Além disso, nosso time vai te ajudar a acompanhar sua carteira e avaliar suas estratégias de acordo com seus objetivos.

Quer conhecer a Mosaico? Entre em contato conosco e veja como podemos contribuir para a construção do seu patrimônio!