Se você é assessor de investimentos e recebeu a notícia do desligamento do seu escritório BTG Pactual, saiba que ainda existem caminhos para:
- Manter seus clientes
- Continuar com BTG Pactual
Não é porque o escritório em que você trabalha foi desligado que você não pode mais fazer parte do ecossistema do maior banco de investimentos da América Latina!
Quer entender mais sobre como funciona, saber mais sobre nosso escritório e como tomar essa decisão? Venha conosco nesse conteúdo!
O que fazer quando o escritório de investimentos é desligado do BTG?
O primeiro passo é entender as condições específicas do desligamento e as orientações aplicáveis à sua situação, tais como: questões contratuais, operacionais e regulatórias.
Além disso, se você deseja continuar atuando no ecossistema BTG, outro passo importante é buscar outro escritório que faça parte dessa estrutura e que esteja alinhado aos seus objetivos profissionais.
Afinal, o banco é parceiro de muitas outras assessorias que atuam no Brasil, conectando investidores aos produtos e soluções financeiras da instituição.
Durante essa busca, não considere apenas a continuidade imediata do trabalho, mas também a estrutura dos ambientes, o suporte e as perspectivas que você procura para os próximos anos da sua carreira.
O que avaliar antes de escolher um novo escritório de assessoria?
Encontrar uma nova casa para continuar a carreira exige mais do que analisar apenas a instituição à qual o escritório está vinculado.
Afinal, o assessor passa uma parte significativa da sua rotina construindo relacionamentos, acompanhando clientes e desenvolvendo negócios. Por isso, você precisa escolher uma estrutura que ofereça condições para realizar esse trabalho de maneira consistente.
Durante essa busca por um novo escritório, fique atento a pontos como:
- Estrutura: avalie se o escritório possui processos, ferramentas e equipes capazes de oferecer suporte à sua atuação;
- Cultura: entenda como a empresa se relaciona com seus profissionais e clientes e quais valores orientam suas decisões;
- Suporte: verifique quais áreas e profissionais estarão disponíveis para auxiliar nas demandas comerciais, operacionais e relacionadas ao atendimento;
- Modelo de trabalho: compreenda como funciona a rotina, a autonomia e as responsabilidades do assessor dentro da estrutura;
- Desenvolvimento profissional: procure entender quais são as possibilidades de aprendizado, especialização e crescimento oferecidas pela empresa;
- Alinhamento de objetivos: avalie se os planos da empresa estão de acordo com o que você deseja construir para sua carreira.
Por que escolher a Mosaico Investimentos para continuar sua carreira?
A Mosaico Investimento é uma das parceiras do BTG Pactual, que oferece serviços de assessoria aos clientes do banco, com máximo de compromisso e eficiência.
Para o assessor que busca uma nova estrutura, somos uma oportunidade de continuar sua atuação no mercado financeiro dentro do ecossistema BTG e ainda de encontrar um ambiente voltado ao relacionamento de longo prazo com clientes e ao desenvolvimento profissional.
Confira abaixo os benefícios de fazer parte do nosso time:
Estrutura para o desenvolvimento profissional
Na Mosaico, o profissional encontra uma empresa inserida no ecossistema do BTG Pactual e com uma estrutura voltada à assessoria de investimentos, mas que também trabalha com diferentes soluções financeiras, permitindo atender necessidades variadas dos clientes.
Por isso, o assessor tem a oportunidade de concentrar seus esforços no relacionamento com seus clientes e no desenvolvimento de sua atuação comercial, contando com o suporte necessário para desempenhar suas atividades.
Alinhamento de objetivos
A Mosaico posiciona sua atuação a partir de uma assessoria personalizada, com foco no relacionamento próximo, no atendimento humano e na construção de estratégias de acordo com as necessidades dos clientes.
Para o assessor, estar em uma estrutura com essa visão significa trabalhar em um ambiente no qual o relacionamento de longo prazo com o investidor ocupa uma posição central.
Perspectiva de crescimento
A Mosaico já possui mais de R$ 850 milhões sob sua assessoria financeira e mais de 5 mil clientes, além de quatro sedes estratégicas e NPS de 92. Além disso, temos o objetivo de continuar crescendo, ajudando cada vez mais pessoas na construção do seu patrimônio.
No entanto, esse crescimento não será só nosso, mas de todo o nosso time, que terá a oportunidade de dar novos passos em sua carreira, expandindo sua atuação profissional e os seus resultados.
Como funciona a assessoria de investimentos da Mosaico?
A assessoria de investimentos da Mosaico funciona com base na metodologia 12/4/1, que é focada em manter um relacionamento próximo com os investidores.
Para isso, os assessores seguem uma rotina estruturada de acompanhamento, que inclui:
- 12 contatos anuais, realizamos mensalmente, para alinhamento de expectativas, acompanhamento da evolução da carteira e esclarecimento de dúvidas;
- 4 revisões trimestrais, nas quais analisamos tecnicamente os investimentos, considerando mudanças de cenário e possíveis ajustes na estratégia;
- 1 revisão anual de planejamento, que envolve um encontro mais aprofundado para reavaliar objetivos de longo prazo e garantir que a estratégia continue aderente às metas do investidor.
Com essa metodologia, o assessor de investimentos consegue atuar como um ponto de apoio para ajudar o investidor na organização da carteira, na análise de alternativas e na tomada de decisões ao longo do tempo.
Além disso, nosso modelo de atuação é baseado em dois modelos:
- Commission Based: o próprio BTG repassa a remuneração do assessor, sem cobrar nada a mais do cliente.
- Fee Based: a remuneração do escritório é baseada em uma taxa fixa acordada com o cliente pelos serviços de assessoria e acompanhamento dos investimentos, ao invés de comissões por cada venda.
Quer continuar sua trajetória no BTG? Conheça as oportunidades da Mosaico
Se o escritório em que você atua foi desligado do BTG e você deseja continuar sua trajetória profissional nesse ecossistema, conheça agora novas possibilidades para seguir sua carreira.
Na Mosaico Investimentos, você terá acesso a um ambiente no qual possa continuar desenvolvendo sua atuação e, ao mesmo tempo, construir novas oportunidades profissionais.
Antes de tomar sua decisão, conheça a empresa, converse com nosso time e entenda se a Mosaico está alinhada aos seus objetivos de carreira.
